스타벅스 2023년 4분기 실적 이후 방향..? ETF는?

안녕하세요, 스타벅스(SBUX)의 최근 4분기 및 전체 회계연도 2023년 실적에 대해 살펴보겠습니다.

주요 실적 요약

- 4분기 매출: $9.37억
- 조정 주당 이익 (EPS): $1.06
- 연간 매출: $35.96억 (전년 대비 11.6% 증가)
- 운영 마진: 연간 16.3%, 4분기 18.2%
- 글로벌 매장 수: 38,000개 이상

성장동력

스타벅스의 이러한 인상적인 성과는 판매 레버리지와 운영 효율성 향상에서 비롯되었습니다. 특히 중국 시장에서의 성장이 두드러졌으며, 충성도 높은 고객 기반의 지속적인 성장도 주목할 만합니다.

매수, 매도, 보유?

루신의 분석에 따르면, 현재 스타벅스 주식은 다음과 같은 이유로 '보유(HOLD)' 등급을 받았습니다:

1. 주가수익률 (P/E): 28.9배로, 5년 평균 31배보다 낮음.
2. 자유 현금 흐름: 2023년 $3.68억, 전년 대비 43.8% 증가.
3. 투자 수익률 (ROIC): 2023년 15.9%

향후 전망

분석가들은 스타벅스가 향후 3년간 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 현재 가격으로는 주가에 큰 상승 여지가 없어 보인다고요.

스타벅스의 현재 주가 수준에서는 추가 투자를 고려하지 않고, 주가가 90달러 이하로 떨어질 경우 다시 줍줍하는 게 어떨까 싶다네요.

반면 지금 매수해야 한다는 쪽도 물론 있죠.

스타벅스주식매수

주요 이유들

1. 지속적인 성장과 브랜드 충성도: 스타벅스는 끊임없는 성장 궤도와 탄탄한 브랜드 충성도를 자랑합니다.
2. 괜찮은 Q4 및 FY23 실적: 4분기 매출은 11.4% 증가했으며, 연간 매출은 360억 달러로 역대 최고를 기록했습니다.
3. 마진 확장과 새로운 혁신 계획: 스타벅스는 마진을 확대하고, 새로운 사업 계획을 통해 향후 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장의 과소평가

- GLP-1 체중 감량 약물에 대한 우려: 시장은 이 약물이 식음료 산업에 미칠 영향을 과대평가하며 스타벅스 주식을 과소평가하고 있습니다.
- 중국 시장 노출 증가에 대한 우려: 중국 시장의 성장은 우려할 정도가 아니며, 다른 지역의 성장도 꾸준할 것으로 예상됩니다.

투자 가치

- 투자 수익률:  현재 주가 약 $103 기준으로 연간 13.5% 이상의 수익률이 예상됩니다.
- 강한 수요: 스타벅스 제품에 대한 수요는 여전히 높습니다

마진과 배당

- 마진 개선: 운영 마진은 4분기에 310 포인트가량 상승했습니다.
- 배당 성장 전망: 마진 개선과 현금 흐름 증가로 인해 배당 성장 전망이 밝습니다.

전망? 평가?

- 강력한 경영 가이던스: 2024년에 5-7%의 동일 매장 성장률과 새로운 매장 성과가 기대됩니다.
- 현명한 투자 기회: 현재의 할인된 가격과 강한 성장 전망을 고려했을 때, 스타벅스 주식은 매력적인 투자 기회를 제공합니다.

스벅을 담고 있는 ETF는?

역시나 가장 규모가 큰 ETF는 QQQ이고요.
제일 많은 지분을 가지고 있는 ETF는 OAIE 라는 ETF네요

4.92퍼센트를 스벅에 할당하고 있네요.
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OAIE ETF: 인공지능을 활용한 스마트 센티멘트 이벤트 중심 ETF

개요

- OAIE ETF는 미국 상장 기업의 주식 10~40종을 보유하는 능동적으로 관리되는 장기 투자 포트폴리오입니다. 이 ETF는 인공지능을 이용해 옵션 활동을 분석하고 시장 감정을 평가하여 주식을 선정합니다.
- 전략: 이 ETF는 이벤트 중심 전략을 사용하며, 인공지능으로 시장 감정을 파악합니다. .

성과

- 운영 시작일: 2022년 6월 16일
- 경비율: 1.03%
- 운용 자산(AUM): $556.32K
- 추적 지수: 없음
- 구조: 오픈엔드 펀드

투자 성과

- 1개월: -1.15%
- 3개월: -3.82%
-연초부터 현재까지(YTD): 8.37%
- 1년: 7.63%

분류 및 지수 정보

- 자산 클래스: 대안
- 카테고리: 절대 수익
-초점: 롱/숏
- 지역: 북미
- 지리적 위치: 미국

OAIE 추가 정보

- 운영 회사: Tradelegs LLC
- 주로 미국 상장 회사의 주식으로 구성되어 있는 편입니다.  때로는 광범위한 주식 지수 ETF 및 상호 기금을 포함시켜 실적 발표 사이의 노출을 유지하거나 대규모 거시경제 이벤트에 참여할 수도 있습니다.

이러한 추가 투자 유형을 포함하는 목적은 두 가지입니다.
   - 실적 발표 사이의 노출을 유지하다: 이는 ETF가 개별 주식의 중요한 실적 발표가 없는 기간 동안에도 투자를 유지하고 시장에서의 입지를 유지하려는 목적이 있습니다.
   - 대규모 거시경제 이벤트에 참여할 수도 있습니다: 이는 ETF가 시장 전체에 영향을 줄 수 있는 주요 경제 이벤트를 활용하거나 이로부터 보호하기 위해 보유 주식을 조정할 수 있음을 시사합니다.

이 설명은 OAIE ETF가 주로 미국 주식에 투자하면서도 전략적 목적을 위해 다른 유형의 투자를 포함할 수 있음을 말합니다.